رئیس یک شرکت ضبط موسیقی کوچک که برای بقا در صنعت رو به افول موسیقی تلاش می‌کند، در تلاش است تا بین زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کند.

کارتر یک مکانیک در شهری کوچک است که زندگی را از درون سایه‌ها تماشا می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود که زن جوانی نیز به همین ترتیب او را زیر نظر دارد، مجبور می‌شود با دنیایی روبه‌رو شود که همیشه از آن دوری می‌کرده است.